
此外,存储芯片巨头三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调100%以上,这一涨幅远超市场此前预期。三星电子目前已着手与客户就第二季度的NAND价格进行新一轮谈判,市场普遍预计价格上涨的势头将在第二季度延续。
2025年,受年初经济复苏预期增强、政府债券供给节奏前置、中美关税变动以及下半年以来政策定力较强等因素影响,债券收益率单边下行趋势扭转,且波动幅度增大。全年人民币利率互换成交名义本金大幅增长至43.57万亿元,同比增长33.3%;达成交易38.58万笔,同比增长17.0%。分季度来看,由于一季度流动性偏紧、三季度多重利空干扰带动利率持续上行,市场参与者套期保值及对冲需求增强,利率互换名义本金成交规模增幅显著放大,一至四季度利率互换成交名义本金各季分别同比增长42.6%、22.7%、54.3%、16.6%。
今天上昼,A股反弹。上昼收盘,上证指数高涨0.53%,深证成指高涨1.69%,创业板指高涨2.66%,科创综指高涨1.19%。
上昼阛阓有三大宥恕点:
一是昨六合午受听说影响,新易盛股价下落4.43%,算力产业链随之回落。
今天上昼,新易盛高涨6.96%,盘中股价面对历史高点,最新市值为5284亿元。算力产业链上昼反弹,中际旭创、天孚通讯、工业富联等龙头股高涨。
有网友驳倒:“事迹又超预期了吗?”“新易盛这是要用强烈的反包走势来闹翻昨天的‘小作文’”。
算力产业链中,算力租出板块走势最强,长信科技、宏景科技等个股大涨。这背后是Token消费量大幅增长,捏续推动AI算力加价。
音问面上,国度统计局副局长毛盛勇4月16日在国新办新闻发布会上暗示,智能化发展的引颈作用不停增强,我国东说念主工智能贸易化、领域化运营赢得了阶段性打破。隔断本年3月,日均词元(Token)调用量打破140万亿元,比上年末增长超40%。东说念主工智能发展赋能千行百业,带动关系领域快速增长。
二是宁德时间A股、H股股价盘中双双创历史新高,而隔夜好意思股特斯拉涨超7%。宇宙新动力领域的两大龙头股大涨,背后发生了什么?
宁德时间上昼高涨4.44%,一季报事迹是有劲催化要素。
4月15日晚,宁德时间发布一季报,一季度完了营收1291亿元,同比增长52.45%;归母净利润207.4亿元,南昌股票配资同比增长48.52%;筹谋行径产生的现款流量净额336.8亿元,同比增长2.47%。
同期,公司袒露2025年度A股权力分配推论公告,向整体鼓吹每10股派发现款红利69.57元(含税)。公司这次A股派发的现款分成总数为304.45亿元。
花旗最新研报暗示,宁德时间强健的电动汽车电板销量成绩于阛阓份额的增多、单车电板容量的擢升、商用电动汽车的强健销售以及汽车原始建筑制造商(OEM)的补库存需求。
在宁德时间带动下,锂电产业链上昼走强,天华新能、龙蟠科技、圣阳股份等个股大涨。
恒丰优配特斯拉大涨,则是与AI芯片关系。
据中证国外资讯音问,当地时候15日,马斯克发文称:“向完成AI5芯片假想的团队暗示祝福”,并公开了该芯片已完成流片(tape-out)的音问。流片是指半导体假想最终细目并委派晶圆代工场的阶段,被视为执行坐褥前的临了假想门径。
AI5是将搭载于特斯拉十足自动驾驶(FSD)系统及东说念主形机器东说念主Optimus的下一代运算芯片。该芯片有望在特斯拉裁汰对英伟达等外部芯片依赖、强化自有AI半导体体系的流程中暴露裂缝作用。马斯克称这款芯片“将成为史上产量最高的AI芯片之一”。
第三个宥恕点是存储芯片捏续加价带来的正反面效应。
存储产业链龙头股一季报或事迹预报纷纷“报喜”,股价相连大涨。而消费电子龙头股蓝念念科技今天上昼股价大跌,蓝念念科技A股下落12.71%,蓝念念科技H股下落14.14%。
4月15日晚间,蓝念念科技发布2026年一季报,公司完了营业收入141.40亿元,同比下降17.13%,归母净利润失掉1.50亿元,同比盈转亏。公司称,事迹下滑原因主要为智妙手机与电脑类收入减少。同期,受汇兑净损失增多影响,公司财务用度同比大增443.38%至2.52亿元。
瞻望后市,一方面是存储加价周期仍有望捏续。机构分析称,一季度,AI数据中心需求捏续加重宇宙存储供需失衡,面前存储板块的高涨并非传统的周期性反弹,而是AI算力需求运行的产业逻辑转移。跟着AI从锤真金不怕火向推理阶段演进,存储芯片已成为AI基础门径的中枢组件;同期,客户结构中AI领域的增长,正在转换存储芯片的订价逻辑,存储价钱在高位捏续的时候可能超出传统周期。在AI数据中心捏续而强健的行业需求重叠供给约束下,存储周期有望不绝至2027年。
另一发面,短期受存储加价缺货影响,消费电子产业链利润承压。但分析东说念主士合计,消费电子二季度有望迎来基本面与股价的双重拐点,背后是AI手机、AI/AR眼镜、AIoT建筑等更始场地的爆发。Meta假想将AI智能眼镜2026年产能大幅擢升,便是产业端积极信号的缩影。
(文中行情图片来自同花顺、Wind)鼎坤策略
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